Views en Filters

Views laten je dezelfde Records op verschillende manieren bekijken. Je filtert, sorteert, groepeert en bewaart die indeling als View.

​

Overzicht

Een View is dynamisch. Een Record staat in een View zolang het aan de filters voldoet. Verandert een Record, dan kan het automatisch verschijnen of verdwijnen. Views horen bij een Object. Gebruik ze bijvoorbeeld voor Companies per status, Deals per owner of open follow-ups in Kanban.

​

Views

De View-picker staat linksboven in het Records-overzicht. Kies een bestaande View of maak een nieuwe View vanuit de huidige filters en layout. Als je een View wijzigt, toont Site.nu dat er onopgeslagen wijzigingen zijn. Sla de wijziging op of zet de View terug. Views kunnen voor jezelf, voor een Team of voor de hele Workspace beschikbaar zijn, afhankelijk van hoe ze zijn aangemaakt.

​

Filters

Filters beperken welke Records zichtbaar zijn. Een filter bestaat uit Field, operator en waarde. Voorbeelden:

• Status is Customer.
• Owner is me.
• Created at is after a date.
• Company is empty.

Actieve filters verschijnen als chips in de toolbar. Verwijder een chip om de filter direct op te heffen.

​

Geavanceerde filters

Gebruik geavanceerde filters om regels te combineren. Met all en any bepaal je preciezer wanneer een Record in de View hoort.

​

Sorteren en groeperen

Sort bepaalt de volgorde van Records. Group splitst Records in groepen op basis van een Field, bijvoorbeeld status, owner of type. In Table layout zie je groepen als secties. In Kanban layout worden groepen kolommen.

​

Fields tonen en ordenen

Open het Fields-menu om kolommen te tonen, verbergen of herordenen. Verborgen Fields blijven bestaan op het Record. Ze zijn alleen niet zichtbaar in deze View. Wat je hier instelt hoort bij de View, niet bij het Object zelf.

​

Kanban

Kanban toont Records als kaarten in kolommen. Kies een Select-achtig Field om te bepalen welke kolommen verschijnen. Gebruik Kanban voor werk dat door statussen beweegt, zoals deals, leads, tasks of opvolgingen.

​

FAQ