Agent-native CRM

Agent-native betekent dat Agents in dezelfde Workspace werken als jij. Ze gebruiken dezelfde Records, rollen en Tools. AI staat naast je werk, niet in een losse chatbot buiten je CRM.

​

Overzicht

In Site.nu werkt AI binnen de context die je instelt: de rol van een Agent, de gekoppelde Skills, de geselecteerde Tools en de Records waar de taak over gaat. Een suggestie past je gegevens niet vanzelf aan. Waar relevant toont Site.nu waar een suggestie op is gebaseerd, hoe zeker die is en welke actie je kunt nemen.

​

AI werkt naast je werk

AI is geen losse plek in de navigatie. Je ziet AI op de plekken waar je al werkt:

• het rechterpaneel naast je werk;
• inline suggesties bij Records of Fields;
• een AI Agent-stap in een Workflow;
• een testpaneel vanuit Settings > Agents.

AI hoort waar de context al staat. Een gesprek over een Record staat naast dat Record. Een suggestie over dubbele Companies staat bij die Companies.

​

Inline suggesties

Inline suggesties staan bij de Record of Field waarop ze betrekking hebben. Waar mogelijk toont Site.nu:

• waar de suggestie op is gebaseerd;
• hoe zeker de suggestie is;
• welke actie je kunt nemen;
• hoe je de suggestie negeert.

Dubbele Companies zijn een goed voorbeeld. Site.nu toont mogelijke matches, de reden voor de match, de voorgestelde primaire Company en acties zoals Dismiss en Review.

​

Agents, Skills en Tools

Een Agent voert AI-taken uit. Een Skill geeft taakspecifieke instructies. Een Tool is een actie die de Agent mag aanroepen. Open Settings > Agents om Agents te beheren. Open Settings > Skills voor Skills. Open Settings > Tools voor Standard, Custom, Managed en MCP Tools. De rol van een Agent bepaalt welke database-Tools de Agent mag gebruiken. Een Tool selecteren is niet genoeg als de rol geen toegang heeft.

​

Waar AI verschijnt

• In Workflows via de actie AI Agent.
• In het rechterpaneel naast je Workspace-context.
• In aanbevelingen voor dubbele Records en andere inline suggesties.
• In Agent test runs vanuit Settings > Agents.

​

FAQ