Overzicht
Een Workspace is de omgeving voor je team, gegevens en instellingen. Binnen die Workspace leg je zelf vast welke soorten gegevens je bijhoudt. Die soorten heten Objects. Eigenschappen heten Fields. Elke rij is een Record. Views bewaren manieren om Records te filteren, sorteren en groeperen. Workflows reageren op Records, Form-inzendingen, schedules en webhooks. Agents gebruiken dezelfde Records, rollen en Tools als de rest van je Workspace. De app gebruikt Engelse termen. Deze documentatie houdt die termen aan, zodat de tekst overeenkomt met wat je in Site.nu ziet.Voor wie
Site.nu is gemaakt voor teams die relaties, deals en processen in één omgeving beheren. Het past vooral bij teams die hun CRM naar hun eigen manier van werken willen vormen. Niet andersom. Beheerders richten datamodel, toegang, verbindingen, apps en automatisering in. Teams werken daarna vooral in Records, Inbox, Forms, Views en Workflows.Veelgebruikte routes
- Begin met Onboarding om je Workspace aan te maken en Gmail of Calendar te koppelen.
- Lees Conceptual model om de basisbegrippen te leren.
- Gebruik Records, Objects en Fields om te zien hoe je gegevens vastlegt.
- Open Schema Builder als je Objects en Fields wilt aanpassen.
- Gebruik Workflows om terugkerend werk te automatiseren.
- Gebruik AI Assistants, Skills en Tools om Agents gecontroleerd te laten werken.
Hoe AI verschijnt
AI is geen losse plek in Site.nu. Je ziet het waar het werk gebeurt:- in het rechterpaneel;
- in Workflows;
- als inline suggestie bij een Record;
- als Agent met geselecteerde Tools.