Aan de slag: je Workspace opzetten

Onboarding maakt je Workspace klaar voor gebruik. Je maakt de Workspace aan, koppelt eventueel Google en kiest of Site.nu voorstellen mag maken op basis van je inbox.

​

Overzicht

Je doorloopt een korte setup. Sla je Google over, dan start je met een lege Workspace. Connected accounts kun je later instellen via Settings > Connected accounts. Sluit je het tabblad, dan kom je terug op de stap waar je was gebleven.

​

Create your workspace

De eerste stap heet Create your workspace. Hier kies je de naam, het subdomein en eventueel een logo.

1. Upload eventueel een logo met Upload image. PNG, JPG en SVG zijn toegestaan tot 1 MB.
2. Vul Workspace name in.
3. Controleer het voorgestelde Subdomain.
4. Klik op Create workspace.

Je kunt de naam en het logo later aanpassen in Settings.

​

Connect Gmail and Calendar

In Connect Gmail and Calendar koppel je Google aan je Workspace. Site.nu gebruikt Gmail en Calendar om e-mailthreads te importeren en voorstellen te maken voor Contacts, Companies en Meetings. Klik op Connect Google account om de Google-toestemming te starten. Kies Skip for now als je zonder import wilt beginnen. Koppelen leest gegevens in. Site.nu verstuurt geen e-mails namens jou, behalve vanuit acties die je zelf start, zoals de composer of een actieve Workflow.

​

Building your CRM

Na het koppelen scant Site.nu je inbox. Je ziet hoeveel berichten zijn geïndexeerd en welke stap nu loopt. Als de scan klaar is, toont Site.nu hoeveel Companies, Contacts en Meetings zijn gevonden. Je bekijkt die voorstellen voordat je ze gebruikt. Je hoeft het tabblad niet open te houden. De scan loopt door.

​

Meeting Intelligence

In Turn on Meeting Intelligence kan Site.nu meetings uit Google Calendar volgen en beschikbare Meet-informatie koppelen aan je Workspace. Zet Meeting Intelligence aan met Enable. Kies Skip for now als je dit later wilt doen. Als Google extra toegang nodig heeft, toont Site.nu Reauthorize Google.

​

FAQ