Wat is Site.nu

Site.nu geeft teams een CRM dat niet vastzit aan een standaard indeling. Je bepaalt zelf welke Objects, Fields en Records je nodig hebt, werkt dagelijks vanuit Views, automatiseert terugkerend werk met Workflows en laat Agents meewerken op dezelfde gegevens.

​

Overzicht

Een Workspace is de omgeving voor je team, je gegevens en je instellingen. Binnen die Workspace bepaal je zelf welke soorten gegevens je bijhoudt. Die soorten heten Objects. De eigenschappen op een Object heten Fields. Elke rij binnen een Object is een Record. Met Views filter, sorteer en groepeer je Records op manieren die je kunt bewaren en hergebruiken. Workflows reageren op veranderingen in Records, Form-inzendingen, schedules en webhooks. Agents werken met dezelfde Records, rollen en Tools als de rest van je Workspace. De app gebruikt Engelse termen. Deze documentatie houdt die termen aan, zodat de tekst overeenkomt met wat je in Site.nu ziet.

​

Voor wie

Site.nu is gemaakt voor teams die relaties, deals en processen in één werkbare omgeving willen beheren. Denk aan founders, sales, customer success, ops en RevOps. Het product past vooral bij teams die hun CRM willen aanpassen aan hun eigen manier van werken, niet aan vaste tabbladen zoals Companies, People en Deals. Beheerders richten het datamodel, de toegang, verbindingen, apps en automatisering in. De rest van het team werkt vooral in Records, Inbox, Forms, Views en Workflows.

​

Veelgebruikte routes

• Begin met Onboarding om je Workspace aan te maken en Gmail of Calendar te koppelen.
• Lees Conceptual model om de basisbegrippen te leren.
• Gebruik Records, Objects en Fields om te zien hoe je gegevens vastlegt.
• Open Schema Builder als je Objects en Fields wilt aanpassen.
• Gebruik Workflows om terugkerend werk te automatiseren.
• Gebruik AI Assistants, Skills en Tools om AI gecontroleerd werk te laten doen.

​

Hoe AI verschijnt

AI is geen losse plek in Site.nu. Je ziet AI in de context van je werk: in het rechterpaneel, in Workflows, als inline suggestie bij een Record, of als Agent die met geselecteerde Tools mag werken. Een suggestie staat bij de Record, Workflow of actie waarop hij betrekking heeft. Waar mogelijk toont Site.nu waar de suggestie op is gebaseerd, hoe zeker die is en hoe je de suggestie kunt toepassen of afwijzen.

​

Volgende stap

Nieuw in Site.nu? Start met Onboarding. Wil je eerst het model begrijpen, lees dan Conceptual model.